Що таке ретродропи і як на них заробити

Криптовалютна індустрія зазнала значної кількості трансформацій з часу своєї появи. Користувачі стали свідками зародження величезної кількості трендів: ICO, NFT, DeFi, аірдропи і, звичайно ж, ретродропи.

Спочатку ICO, IDO і IEO були ідеальним способом розподілу токенів, первинних алокацій і залучення відданої аудиторії в проєкт. Однак із приходом офіційного регулювання у вигляді Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) все змінилося. SEC заявила, що продаж токенів можна розцінювати безпосередньо як продаж цінних паперів.

Таким чином у разі позитивного рішення великі проєкти на ринку зазнали б значних збитків, заплативши величезні штрафи. Це і стало відправною точкою пошуку нових стратегій, які б дали змогу правильно реалізовувати потенціал проєкту і роздавати токени найбільш залученим користувачам.

Щоб уникнути юридичної тяганини та інших складнощів фінансового і правового характеру, були придумані ретродропи, аірдропи, тестнети та інші активності.

У цій статті ми розповімо, що таке ретродропи, як можна на них заробити в сучасних криптореаліях, а також наведемо приклади найуспішніших ретродропів в історії.

Що таке ретродропи. Чим ретродроп відрізняється від аірдропа?

Ретродропи це розподіл токенів серед активних користувачів проєкту на ранніх стадіях (зазвичай до офіційного анонсу роздачі). Аірдроп відрізняється від ретродропа тим, що він зазвичай націлений на ширшу аудиторію і має загалом привертати увагу до токена або до проєкту. Ретродроп же, зі свого боку, націлений на вужче коло найзацікавленіших юзерів, які принесли відчутну користь проєкту. Для ретродропа також потрібні підтвердження попередніх взаємодій із платформою.

Ще одна ключова особливість ретродропа - команда навмисно може не повідомляти про потенційну роздачу токенів. Крім того, фаундери проєкту можуть не розкривати всіх таємниць і не розповідати, які саме дії потрібно зробити, щоб отримати нагороду. Так в учасниках залишаються лише найбільш зацікавлені юзери. Наприклад, ви можете проводити транзакції, брати участь у тестуванні, надавати зворотний зв'язок, тестувати бриджі та здійснювати інші корисні для проєкту дії і навіть не підозрювати, що саме за це й отримаєте роздачу. Після того як команда проведе аналіз даних активності, ваша кандидатура може бути схвалена або відхилена.

Переваги ретродропів

Проєкти обирають ретродропи через кілька вагомих причин:

Хайп. Такі гучні ретродропи як Uniswap, Arbitrum, Aptos і багато інших стали найпотужнішою мотивацією брати участь у таких активностях для всіх користувачів крипторинку.

Законність. Багато роздач токенів визнаються SEC цінними паперами і це вже даність. Тому звичайний аірдроп може стати досить ризикованим івентом для користувача, тоді як ретродроп не вважається продажем токенів і не призводить до їх визнання цінними паперами.

Лояльність аудиторії. Успішні ретродропи не проходять повз аудиторію. Ранні користувачі зазвичай вдячні за увагу, надану до їхніх зусиль. Саме тому вони залишаються з проєктом надовго і продовжують користуватися продуктом, залучаючи нових користувачів.

Великі суми винагород. Найчастіше фактична нагорода може в десятки разів перевищувати витрати на активності. Найуспішніші ретродропи нараховували своїм користувачам суми еквівалентні сотням і тисячам доларів.

Отримання токенів без інвестицій. Якщо ви знайдете золоту жилу, таку як Optimism, який роздав понад 200 мільйонів токенів OP користувачам у 2022 році, то ваш капітал може збільшитися в десятки разів. Ринкова капіталізація токена проєкту досягла мільярдів доларів, значно збільшивши прибуток ранніх користувачів Optimism.

За які дії нараховують ретродропи?

Найчастіше основним критерієм для отримання ретородропа стають фінансові витрати користувачів і кількість корисних дій, здійснених ним за певний час користування платформою.

Поповнення рахунку в мережі або застосунку: Кількість ліквідності в мережі позитивно впливає на будь-яку екосистему. Сюди входить корисна ліквідність, що ґрунтується на досвіді взаємодії з конкретними додатками, наприклад, блокування активів для стейк-проектів, фермерство, кредитування і пули ліквідності.

Мережеві ID і домени: ідентифікація ID адреси та реєстрація доменів або отримання спеціальних ідентифікаторів для отримання індивідуальності.

Голосування в DAO (децентралізованих автономних організаціях): У цьому разі користувачі не продають свої токени, утримуючи їх на балансі, для того щоб мати право голосувати за інновації всередині екосистеми, зокрема пропонуючи власні ідеї розвитку.

Створення та розгортання смарт-контрактів: Експерименти і нові корисні розробки всередині екосистеми часто сприяють розвитку проєкту. Саме тому компанії приділяють стільки уваги залученню і мотивації розробників.

Створення адрес із кількома підписами: Так звані мультисиг-адреси створюються професійними командами, фондами та групами інвесторів. Ці учасники вважаються цінним внеском в екосистему.

Обсяг транзакцій у доларовому еквіваленті: Що більший цей показник, то краще для всіх з погляду статистики та інших мережевих показників.

Загальна кількість транзакцій: Кількість транзакцій користувачів прямо пропорційна сукупному обсягу виплачених комісійних. Це слугує джерелом доходу для валідаторів і окремих проєктів у мережі.

Час, проведений у мережі або застосунку: Що довше, частіше й ефективніше юзер взаємодіє з екосистемою, то ціннішим учасником проєкту він стає.

Взаємодія з великою кількістю застосунків: Проєкти цінують користувачів, які в принципі захоплені web3-сферою і часто винагороджують взаємодію з застосунками навіть за межами власної мережі.

Донати: Проєкти підтримують добровільні пожертви на ранніх стадіях розробки, коли команди звертаються до пожертв спільноти, а не до венчурних раундів.

Скільки можна заробити на ретродропах?

Доходи користувачів від ретродропів залежать від рівня проєкту і кількості розподілених токенів. Суми в доларовому еквіваленті можуть варіюватися від кількох доларів до тисяч, якщо проєкт стане дуже популярним і його токени зростуть у ціні. У моменті токен може дати десятки іксів (як це було, наприклад, з Uniswap) і користувачі можуть зробити з нуля десятки тисяч доларів - на піку оунери UNI могли заробити $18 000.

Стратегії в ретродропах

Щоб максимізувати прибуток, користувачі створюють безліч блокчейн-адрес, відомих як сібіл-акаунти, що називається мультиакаунтингом. Цей метод передбачає, що одна людина або група управляє мережею нібито незалежних адрес, здатних претендувати на майбутні аірдропи. Наприклад, у 2023 році невідомий користувач створив 21 877 адрес у другому рівні мережі Ethereum, zkSync.

Багато проєктів борються з мультиакаунтингом, оскільки вважають його досить шкідливим для проєкту. Такі проєкти як Optimism ретельно аналізують активність таких акаунтів і згодом можуть відмовити їм у винагороді.

Щоб збільшити шанс на ретродроп, досвідчені дропхантери використовують спеціальний софт, що дає змогу створювати незліченну кількість адрес, які потенційно підходять під критерії ретродропа. Так користувачі, наприклад, нафармили токени ARB на $3.3 млн, отримані з 1496 гаманців. Вручну такого результату домогтися вкрай складно. Втім, є ентузіасти, які збирають групи людей, що регулярно займаються створенням і підтримкою активностей на таких адресах. Це набагато складніший, але водночас і безпечніший метод.

Як отримують ретродроп

Після оголошення про запуск ретродропа команда проєкту аналізує активність користувачів на платформі та відбирає кандидатів, які отримають ретродроп.

Щойно всіх кандидатів відібрано, команда запускає ретродроп і розподіляє токени. Розмір нагороди зазвичай залежить від обсягу або частоти взаємодій користувача з платформою.

Після завершення ретродропу проєкт зазвичай оголошує про лістинг на криптовалютних біржах. Таким чином токени виходять на ринок і можуть зрости в ціні. Користувач же отримує опцію або продати нагороду, або холдити в очікуванні більшого прибутку або для внутрішнього користування на платформі проєкту.

Повідомлення про ретродроп зазвичай приходить на пошту або через платформу. Для отримання токенів може знадобитися підтвердити право володіння обліковим записом або пройти коротку процедуру активації.

Найвідоміші ретродропи

Uniswap

Роздача токенів UNI у вересні 2020 року стала одним із найвідоміших аірдропів в історії. Для того щоб отримати 400 UNI, користувачі повинні були здійснити хоча б одну транзакцію до певної дати. Також розробники враховували вкладену ліквідність і обсяг торгів.

Зростання криптовалюти UNI у період з листопада 2020 по травень 2021 року становило майже 2000%. А доларова оцінка цього ретродропа становить $6.4 млрд із середньою алокацією $27 000. Ретродроп біржі Uniswap мав історичне значення і сприяв зростанню загального інтересу до сфери децентралізованих фінансів (DeFi).

Arbitrum

Цей проєкт став одним із найбільш проривних у сфері Layer-2 рішень. У спільноті довго ходили чутки про майбутній ретродроп, до того ж, у проєкт зайшли такі кити як 1inch, Aave, Balancer та інші dApps.

Користувачі почали активно використовувати кросчейн-інфрастуктуру Arbitrum і здійснювати транзакції в мережі. Мінімальна сума на гаманці в блокчейні Arbitrum становила 0.0002 ETH.

Зайшовши на Arbitrum Bridge, можна було, наприклад, свопнути ETH з Ethereum блокчейна на Arbitrum, заплативши при цьому досить високу комісію (приблизно 10-30$).

Ретродроп дійсно відбувся в березні 2023 року, для чого було виділено 12.75% загальної пропозиції ARB, що на пікових цінових значеннях становило $12.6 млрд. Оціночний прибуток на один гаманець склав близько $2 200.

dYdX

Децентралізована біржа dYdX, відома як одна з найзручніших платформ для маржинальної торгівлі, провела один з найвідоміших ретродропів в історії у вересні 2021 року. Засновники вирішили винагородити всіх користувачів, які здійснювали операції на платформі до запуску токена.

Розмір винагороди залежав від загального обсягу торгів і варіювався від $4 000 до $135 000. Загалом трейдери отримали понад $2 млрд у токенах DYDX, якщо оцінювати його на пікових значеннях. У середньому на один гаманець припало $23 630.

Де шукати ретродропи?

Ретродропи зазвичай шукають на спеціалізованих платформах, де публікується величезна кількість майбутніх і активних ретродропів. Пошук можна почати з Dune Analytics, платформи з аналітичними дослідженнями, що висвітлюють активні проєкти доволі детально.

Також варто тримати у фокусі уваги соціальні мережі перспективних проєктів, особливо Reddit, X, Telegram. Спеціалізовані майданчики з пошуку ретродропів беруть інформацію саме звідси, тож моніторинг соцмереж дасть змогу знайти хороший ретродроп раніше за інших. До того ж, у мережі є спеціальні гілки на Reddit і Discord, де користувачі обмінюються інформацією про можливі ретродропи.

Варто також постійно тестувати нові dApps, які набирають популярність, особливо в популярних екосистемах, і брати участь у тестуваннях і бета-версіях проєктів.

Підписуйтесь на розсилки криптопроєктів, щоб не пропускати важливі новини.

Висновок

Ретродропи можуть стати чудовою можливістю отримати винагороду, не вкладаючи великі інвестиції, і водночас протестувати нові технології у сфері блокчейн. А всебічна активність і регулярний внесок у проєкт, виконання складних трудомістких завдань допоможе збільшити прибуток.

Утім, перед тим як ухвалити рішення про участь, варто детально вивчити проєкт, оцінити всю наявну інформацію про розробників та інвесторів, щоб відсіяти шахраїв.

Варто також пам'ятати про те, що компанія може ухвалити рішення не проводити ретродроп, і тоді всі ваші зусилля та інвестиції не принесуть фінансового результату. Тому завжди будьте готові до підвищених ризиків у цьому типі роздач.